A CCX Carvão Colômbia assinou carta de intenções com a turca Yildirim Holding estabelecendo termos e condições definitivas para a venda dos projetos de mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal e o projeto de mineração subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística, na Colômbia.

De acordo com fato relevante, os novos termos da negociação estabelecem o preço total da transação em US$ 125 milhões. Neste valor já estão incluídos os US$ 5 milhões pagos anteriormente à CCX para garantir exclusividade nas negociações à Yildirim. O valor final do negócio é bem inferior aos US$ 450 milhões estimados inicialmente.

O memorando de entendimentos fechado em outubro estimava valor de US$ 50 milhões pela venda dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal e US$ 400 milhões por San Juan.

A empresa esclareceu que o valor previamente anunciado era sujeito à auditoria operacional, financeira, tributária e ambiental (due diligence) e considerava parte significativa do pagamento baseado em metas operacionais das minas, incluindo obtenção de licenças ambientais. “O valor atual considera todos os pagamentos anteriores do fechamento da transação, apenas sujeito à assinatura dos contratos definitivos e à transferência dos títulos mineiros à contraparte”, diz a CCX em documento.

A conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2014. O Morgan Stanley atuou como assessor financeiro da CCX no negócio.

Fonte: UOL